奧園成功發(fā)行6年期3.5億美元5.88%優(yōu)先票據(jù) 內(nèi)房美元債市場(chǎng)牛年首發(fā) 創(chuàng)奧園美元債最長(zhǎng)發(fā)行年期
日期：2021-02-22
（2021年2月22日—香港）中國(guó)奧園集團(tuán)股份有限公司（“奧園”；股票代號(hào)：3883）宣布，本公司成功發(fā)行2027年到期3.5億美元5.88%優(yōu)先票據(jù)
發(fā)行新票據(jù)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除就本次發(fā)售應(yīng)付的承銷(xiāo)傭金及其他估計(jì)開(kāi)支）約為3.43億美元，所得款項(xiàng)將用于本公司現(xiàn)有境外債務(wù)再融資。美銀證券、東亞銀行、巴克萊、中金公司、民銀資本、招銀國(guó)際、瑞信、德意志銀行、星展銀行、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、興業(yè)銀行香港分行、摩根大通、華僑銀行及瑞銀（按英文字母排序）為是次發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。
奧園管理層表示︰“此次發(fā)行為內(nèi)房美元債市場(chǎng)牛年首發(fā)，創(chuàng)奧園美元債最長(zhǎng)發(fā)行年期，進(jìn)一步延長(zhǎng)債務(wù)期限，降低融資成本，印證國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)奧園綜合實(shí)力的信心及認(rèn)可。未來(lái)，奧園繼續(xù)貫徹穩(wěn)健的財(cái)務(wù)管理，保持多元化境內(nèi)外融資渠道，確?，F(xiàn)金流安全，并持續(xù)推動(dòng)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展，為股東及投資者帶來(lái)理想回報(bào)。”